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发布时间：2022-04-25
中国亚洲经济发展协会高级咨询专家供稿
一、韩国 （一）2021年韩国电商出口翻番创新高。2021年韩国跨境电商出口8.58亿美元，较前年增长109.9%。2019年的电商出口额为1.93亿美元，2020年增长至4.09亿美元。分析认为，新冠疫情下的非接触式消费浪潮拉动各国的韩货海淘。2020年有近11万家韩企入驻跨境电商平台，较前一年增长38%。韩对日、对美电商出口增长较快，对日电商出口额占整个电商出口的31.8%。对华电商出口1.5015亿美元，占比由2019年的第1下滑到去年的第3。 另，2021年韩国全球电子商务零售额市占率达2.5%，继中国（52.1%）、美国（19%）、英国（4.8%）、日本（3%）之后位列全球第五。
（二）韩国贸易协会发布的报告显示，以2020年为准，韩国77个产品在全球出口市场所占份额排名第一，连续两年排在世界第十。其中化工产品（29个）和钢铁及有色金属（20个）居多。首次位居第一的17个产品中，用于LCD面板的偏光片（24.7亿美元）和激光仪器（22.4亿美元）的出口额均超20亿美元，成为出口主力军。韩国化工产品、钢铁和有色金属的全球市场份额排名第一，其后分别为中国、美国、德国和日本等。
（三）韩国对原产于中国、泰国、印尼的进口聚酰胺薄膜，以及原产于中国、澳大利亚的氢氧化铝产品进行反倾销调查。聚酰胺薄膜主要用于食品、医药品、洗涤剂等产品的包装或二次电池电解液的软包装。氢氧化铝作为水处理剂用原料，多用于净化自来水。
（四）韩贸协：中国提振经济政策将给韩企带来商机。韩贸协报告指出，中国政府今年推进的经济扶持政策，将给韩国企业开辟当地市场提供更多机遇。中国提出今年经济增长预期5.5%，将力求稳定增长，扩大投资，促进消费。报告认为，中国数字基建、低碳和清洁能源及环保市场将产生新的商机。长期来看，韩中企业需在数字经济、最新制造业、碳中和等领域发掘互利互惠、面向未来的合作模式。
（五）韩国近五年在中国进口市场份额大幅下降。韩国全国经济人联合会（下称“全经联”）发布的报告显示，韩国在中国进口市场的份额从2013至2019年连续七年位居第一，但随着中国大陆自台湾半导体进口增加、东盟六国对华出口扩大、中国实施零部件和材料自给化政策等，前年和去年的韩国市占率降至第二。不包括对华出口比重最大的存储芯片，韩国在中国进口市场所占份额从2012至2016年的8.8%下降到2017至2021年的6.8%。近五年韩国对华零部件和材料出口额较前五年减少6.6%，在中国进口市场份额从16.9%下降到11.9%。此外，在药品、化妆品、幼儿食品、塑料制品等中国十大消费品进口市场，韩国所占份额从2016年的5.4%下滑到2021年的4.2%。全经联建议韩国企业应发掘高附加值出口品目，政府应加大政策扶持力度。
（六）韩国三星在华投资增至3022亿元。截止今年3月，三星电子在华投资累计为460亿美元（约合3022亿元人民币），是20年前的20余倍；在华销售额20年来增加6倍之多。在中国芯片市场高速发展的背景下，2020年三星营业利润为35.95万亿韩元（约合2080亿元人民币），同比增加29.46％；同时，2020年三星电子在全球闪存芯片市场所占份额上升至32.9％，连续15年位列世界第一。为了巩固在市场的龙头地位，三星电子加强了对华半导体生产设备的投资。三星的竞争对手SK海力士也进一步开拓中国市场。SK海力士在无锡累计投资高达200亿美元（约合1315亿元人民币），2014年在重庆建立了后工序工厂，并于2019年增设了第二工厂。SK海力士称将继续加大对无锡、重庆工厂的投资。数据显示，2020年SK海力士约38％的收入来自中国市场，中国是其最重视的市场之一。
（七）韩2021年对外直接投资同比增32.8%创新高，为758.7亿美元，创下自韩国实施对外直接投资制度的1968年以来的新高。按行业看，金融保险业的对外直接投资额最高，为293.2亿美元，同比增加58.5%。其后依次是制造业、房地产业、信息通信业和批发零售业。从投资对象国看，对美直接投资同比骤增81.8%，为275.9亿美元。面向开曼群岛（106.3亿美元）、中国（66.7亿美元。注：中方统计为44亿）。
（八）华为：将继续同韩企开展5G合作。华为韩国分公司表示，韩国是率先实现5G商用的国家，华为将实践与韩国同行业开展5G合作，而非竞争的同伴增长战略，今后将与更多合作伙伴携手开发商业新模式和创新解决方案。华为在过去几年里参与了韩国5G基建。华为通信网络覆盖全球170多个国家和地区，运营着1500多条网络，从未发生过任何重大网络安全事件。
（九）韩国3月出口同比增长18.2%创新高，为634.8亿美元，创下1956年开始贸易统计以来的单月新高。由此，韩国出口连续17个月保持增势，并连续13个月实现两位数增长。分析认为，这主要得益于半导体（131.2亿美元）和石化（54.2亿美元）出口强劲。按国别看，对华（16.6%）、对美（19.9%）、对东盟（44.4%）等主要市场的出口刷新单月历史纪录。
（十）韩国食品企业圃美多位于北京的第二工厂日前竣工并开始正式运营。由此，该企业在北京已建两个工厂，分别是生产水饺和面食的一厂和生产豆制品的二厂。第二工厂投资300亿韩元（约合人民币1.6亿元），预计年产豆腐6000万块。
（十一）中国技术自主化加剧韩中出口竞争。韩国贸易协会报告指出，中国于2010年崛起为全球第一大制造强国，此后制造业加速向高科技转型。韩国和中国的出口相似度指数正在逐渐升高。在化工、通用机械、汽车、电子、机械等中高端技术产业，韩国和中国的对外出口相似度由2011年的0.347提升至2021年的0.39。近10年，两国在涵盖中高端技术产业和宇航、医药、计算机、电子通信等领域的先进技术产业的对美出口相似度全线上扬。中美贸易战打响后，韩中对东盟的出口竞争进一步加剧，两国出口相似度由2011年的0.369提升至今年的0.427。韩中双边贸易也呈现出中国出口竞争力提升的趋势。韩国在中高端技术产业的对华出口由2011年的313亿美元减至去年的145亿美元，同期的先进技术产业对华出口也减少52亿美元。与此同时，韩国主力制造业原材料的对华依存度却在与日俱增。
（十二）今年第一季度三星电子智能手机的全球市占率为24%，位居第一，同比上升2个百分点。排行第二的为苹果手机，全球份额为18%，同比上升3个百分点。其后依次为小米（13%）、OPPO(10%)、vivo（8%）。中国品牌手机市占率同比均下滑1到2个百分点。
二、日本 （一）日本内阁敲定经济安保法案，将强化供应链。今年2月日本内阁会议通过了经济安全保障推进法案。法案明确了强化半导体等重要物资供应链、官民携手推进尖端技术开发等4大主要内容，将此作为岸田政府经济安全政策的核心。日政府认为要与美欧合作，就需要通过法制化来完善官民体制。法案写明了国家对民间技术开发的支援，同时也规定了企业泄露重要信息时的罚则。在强化供应链方面，法案把因新冠疫情暴露出物流网脆弱性的半导体、医药品、稀有矿物指定为“特定重要物资”，为确保稳定供应将提供资金支援。在技术开发方面，法案提出设立产官学合作组织“官民协议会”。未来将活用5000亿日元（约合人民币273亿元）规模的经济安全基金。信息通信和铁路等14个行业的重要基础设施企业的设备将由国家进行事前审查。
（二）索尼和本田将携手成立EV新公司：索尼和本田宣布，已就合作开展纯电动汽车（EV）业务基本达成共识，今年内携手成立新公司，产品力争2025年上市，并以日本、美国和欧洲为主要销售市场。
（三）欧美石油巨头退出在俄项目使日本处境艰难。由于俄乌战争，欧美石油巨头接连宣布退出在俄石油与天然气开发项目。能源依赖进口的日本均参与了这些项目。在欧美推进对俄制裁的情况下，日本如何确保能源供应面临困难与抉择。日本约8%的LNG和约4%的原油自俄罗斯进口。
（四）久保田公司表示，力争2025年前后实现农业种植自动化修剪和收割水果蔬菜的机器人投入实用。此举旨在提高农业劳动效率并减轻负担，节省人力。该公司将以在美国设立的新技术研究机构为核心加紧开发。该公司表示，久保田长期致力于水稻种植自动化。从耕耘到插秧、收获，水田里的劳动正在走向完全自动化。
（五）日本国内电机厂商强化控制电力的“功率半导体”生产。这是因为在全球去碳化大环境下，功率半导体是节能不可或缺的零部件，以纯电动汽车使用为主。东芝将把功率半导体作为半导体部门的主力业务，斥资2000亿日元（约合人民币108亿元）新建工厂，力争2024年度内投产，使用直径300毫米晶圆的大盘材料一次生产多个产品，以降低成本。三菱电机到2025年度底前将投资约1300亿日元，使生产能力比2020年度提高约1倍，也将引进利用直径300毫米晶圆材料的生产。富士电机力争2024年开始量产高性能的新一代产品。2020年功率半导体销售额，三菱电机排在全球第三位，富士电机第五、东芝第六。中国企业这方面的实力在政府大力支持下也不断增长。
（六）日本首相岸田文雄表示，作为科技领域的增长战略，日政府计划对5个领域重点扩大投资和制定国家战略。具体为量子技术、人工智能（AI）、尖端医疗、生物技术和清洁能源。此战略将通过官民携手推进，以实现技术革新并强化竞争力。推进量子计算机高性能化，将运用于金融、医药研发及量子密码通信技术。在尖端医疗领域，将推进细胞再生、基因治疗等。生物技术领域，将推进新材料开发，解决资源短缺、粮食危机和全球变暖等课题。清洁能源领域，将推进研发可再生能源、氢以及小型核电、核聚变等去碳化电源。
（七）日本旅行社巨头JTB公司称，预计2022年的国内旅游人数将比上年增加97%，达到2.6亿人次。疫情前2019年的国内旅游人数为2.917亿人次。由于赴海外受到限制，海外旅游未被纳入估算的对象。
（八）日本九州经济产业局宣布，旨在加强半导体产业的“九州半导体人才培养联盟”将于4月启动。成员包括台湾积体电路制造公司（TSMC）所设子公司及九州地区的大学、三菱电机、铃木、东京电子的子公司等相关企业共42家机构。联盟力争通过产学官合作，培养业界人才以及加强供应链。九州有日本“硅岛”之称。
（九）日元贬值。日元对美元汇率持续下跌，近日跌至1美元兑128日元左右，创6年零7个月来新低。市场人士认为，日央行抑制长期利率的措施导致日元贬值，美国升息预期强烈，也是日元被抛售的原因。 |
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